اورلاندو و مارکو، دو مرد نابالغ که در کلان‌شهر ایالات متحده مکزیک زندگی می‌کنند، به طور اتفاقی با هم آشنا می‌شوند و عاشق هم می‌شوند. آنها هر روز برای رسیدن به رویای خود تلاش می‌کنند: اورلاندو آرزوی رقصنده‌ای حرفه‌ای شدن و مارکو آرزوی فارغ‌التحصیلی از مدرسه پرستاری را دارد. همانطور که آنها در مقابل دنیایی متنوع، در حال تغییر و خصمانه قرار می‌گیرند، یاد می‌گیرند که تاریکی شب زمانی سفر است و از طریق بدن در هم تنیده و روح هماهنگشان، می‌توانند تمام آن شیاطین سپیده دم را ببینند.