دو دانشمند امروزی، یک نئاندرتال را به دنیا می‌آورند - اولین کسی که حدود ۳۵۰۰۰ سال در جهان راه رفت - تا به این سؤالات پاسخ دهند. بخشی از یک کودک «عادی»، بخشی از یک آزمایش علمی، بخشی از یک «والد» ویلیام با بهترین راه برای بزرگ کردن او دست و پنجه نرم می‌کند. همچنان که ویلیام به بلوغ نزدیک می‌شود، در تجربه انسانی عشق و آشنایی آموزش می‌بیند. اما میل خام او برای ظهور، تلاش بیشتر او برای مطابقت با انتظارات انسانی، منجر به عواقب غم‌انگیزی برای او و معشوقش می‌شود.